?? 獸藥作為一種特殊商品，在中國這個(gè)特定環(huán)境下，正面臨著(zhù)前所未有的發(fā)展機遇和挑戰。一方面，國家對?? 養殖行業(yè)的扶持，為獸藥行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間；同時(shí)，國家又加大了對食品安全的管控力度，全面推行GMP、GSP，從而更加規范了獸藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售行為。在這種形勢下，獸藥行業(yè)何去何從？未來(lái)發(fā)展的方向在哪里？獸藥企業(yè)又將如何應對呢？
?? 一、國內外獸藥行業(yè)的現狀
?? 2010年,全球動(dòng)物保健品總計銷(xiāo)售超過(guò)1400億人民幣，2004-2009年行業(yè)銷(xiāo)售年復合增長(cháng)率為2.8%。據中國動(dòng)物保健品協(xié)會(huì )統計，2010年全國1386家獸藥生產(chǎn)企業(yè)（中國通過(guò)GMP的獸藥企業(yè)有1800多家）完成銷(xiāo)售額304.38億元，上市公司24家。近四年來(lái)，產(chǎn)業(yè)整體規模逐步擴大，銷(xiāo)售額逐年增長(cháng)，年復合增長(cháng)率為11.14%。
按靶動(dòng)物對動(dòng)物保健品進(jìn)行分類(lèi)：全球寵物藥市場(chǎng)和食品動(dòng)物藥市場(chǎng)分別為480億、920億人民幣，各占34%和66%。在歐美發(fā)達國家，寵物用藥和食品動(dòng)物用藥分別占42%和58%，食品動(dòng)物中牛用藥品的市場(chǎng)份額最大（占比26%），豬用藥品次之（占比17.74%）；而在中國超過(guò)400億人民幣的動(dòng)物保健市場(chǎng)中，食品動(dòng)物用藥占95%以上，亦即獸藥絕大多數用于食品動(dòng)物，其中，豬動(dòng)物保健品市場(chǎng)大約占50%的份額，其次為水產(chǎn)、家禽和牛，而寵物藥品市場(chǎng)還處于萌芽狀態(tài)。
?? 按藥物品種對動(dòng)物保健品進(jìn)行分類(lèi)：抗寄生蟲(chóng)藥市場(chǎng)總額為54.5億美元，占28.4%；生物制品47.25億美元，占24.6%；抗感染藥29.05億美元，占15.1%；藥物添加劑21.5億美元，占11.2%；其他39.6億美元，占20.6%。
?? 目前，中國市場(chǎng)是全球動(dòng)物保健品行業(yè)中發(fā)展最快的市場(chǎng)，但同時(shí)也面臨著(zhù)嚴峻的挑戰。2001年，國家農業(yè)部為規范獸藥企業(yè)行為，提高獸藥生產(chǎn)水平，制訂了嚴格的《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》，即GMP認證標準。該標準的實(shí)施的結果是使已獲認證的企業(yè)生產(chǎn)能力大幅提高，認證后的1800余家企業(yè)是認證前3000余家企業(yè)生產(chǎn)能力的10倍，然而同時(shí)期養殖業(yè)對獸藥產(chǎn)品的需求量只增加了2倍左右。隨著(zhù)時(shí)間的發(fā)展，獸藥產(chǎn)能的增加還會(huì )繼續，因此，嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩必然會(huì )使獸藥行業(yè)的生存競爭異常慘烈。
?? 二、國內外獸藥行業(yè)的特點(diǎn)
?? 1、從產(chǎn)業(yè)生命周期看
?? 產(chǎn)業(yè)生命周期如下圖所示：
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?? 根據國內外獸藥企業(yè)發(fā)展階段特點(diǎn)，我們發(fā)現：發(fā)達國家獸藥企業(yè)規模大、管理規范精細、信息化水平高、市場(chǎng)成長(cháng)空間趨于穩定，處于相對成熟階段。放眼全球，獸藥企業(yè)已出現一些領(lǐng)導型企業(yè)，如：輝瑞、英特威-先靈葆雅、拜耳、梅里亞等，但國外獸藥產(chǎn)品在中國的市場(chǎng)占有率相對較小，尚不到10%；中國的獸藥企業(yè)整體規模小、管理粗放、信息化水平低、占據某一細分市場(chǎng)，但市場(chǎng)成長(cháng)空間較大?？傮w上看，整個(gè)行業(yè)處于快速成長(cháng)期。
?? 2、從產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)壁壘來(lái)看
?? 全球行業(yè)的集中度已經(jīng)超過(guò)了80%，2008年全球前5名動(dòng)保企業(yè)占56%的市場(chǎng)份額、2009年占59%、2010年超過(guò)了60%。而中國動(dòng)物保健品行業(yè)集中度不到20%，前10名的企業(yè)占比剛過(guò)30%。生物制品的政府集中采購、大型企業(yè)的專(zhuān)利技術(shù)、新獸藥技術(shù)保護等已經(jīng)成為一些中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸。世界獸藥行業(yè)集中度已經(jīng)很高，但中國獸藥還處于零散產(chǎn)業(yè)時(shí)期，由于發(fā)展水平相對較低，行業(yè)壁壘相對較多，所以克服零散的時(shí)間會(huì )較長(cháng)、成本也會(huì )很高。
?? 三、獸藥行業(yè)的發(fā)展趨勢
?? 1、全球獸藥行業(yè)的五個(gè)發(fā)展趨勢：
?? （1）生化藥增長(cháng)將超過(guò)行業(yè)的平均增長(cháng)。隨著(zhù)養殖技術(shù)的進(jìn)步，可預測性提高，行業(yè)規律性增強，畜牧生產(chǎn)有從治療向防疫轉變的趨勢，而新型生物制劑的研發(fā)費用也相對較低，為生化藥的快速增長(cháng)提供了良好的基礎。
?? （2）家禽在動(dòng)保領(lǐng)域增長(cháng)迅速。家禽生長(cháng)較快，生長(cháng)周期短，是動(dòng)物蛋白中最便宜的食品，且沒(méi)有宗教的限制，外觀(guān)上家禽肉比紅肉更有優(yōu)勢，隨著(zhù)人口的迅速增長(cháng)，禽藥市場(chǎng)也會(huì )有較快的增長(cháng)。
?? （3）隨著(zhù)畜牧業(yè)的發(fā)展而增長(cháng)。全球有近30%的貧困人口，有9.25億人口處于饑餓狀態(tài)，所以肉類(lèi)的消費有巨大的增長(cháng)空間，必將帶來(lái)獸藥的自然增長(cháng)。
?? （4）伴侶動(dòng)物藥品成長(cháng)很快。人口老年化、中產(chǎn)階級人口的增長(cháng)會(huì )導致寵物量的增加，必將導致寵物藥品的增長(cháng)。
?? （5）功能性產(chǎn)品有增長(cháng)空間。隨著(zhù)食品安全問(wèn)題越來(lái)越受到關(guān)注，微生態(tài)制劑、免疫調節劑、母豬增產(chǎn)類(lèi)（好孕萊）等功能性產(chǎn)品的使用有可能越來(lái)越廣泛。
?? 2、中國獸藥行業(yè)的發(fā)展趨勢：
?? 短期（3年）：行業(yè)整合頻繁，上市公司積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，力求覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈（原料、獸藥制劑、生物制品等）。注重研發(fā)和資本的企業(yè)會(huì )脫穎而出，年銷(xiāo)售額10-30億的中國獸藥第一集團格局會(huì )基本形成。
?? 稍長(cháng)期（5-10年）：獸藥是一個(gè)高集中度的行業(yè)，以獸藥為主體有競爭力的產(chǎn)業(yè)集團一定會(huì )形成，不超過(guò)10家企業(yè)將會(huì )占據50%以上的市場(chǎng)份額，中國獸藥企業(yè)數量可能只有100—300家，這是獸藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也只有這樣才能規范中國獸藥市場(chǎng)行為，提高中國獸藥企業(yè)的國際競爭能力。
?? 四、中國獸藥企業(yè)怎么辦
?? 1、以提升中國獸藥行業(yè)整體的成長(cháng)質(zhì)量為己任，提升行業(yè)的整體競爭能力。獸藥行業(yè)走向集中是必然趨勢，也就是行業(yè)的前四要占有60%的市場(chǎng)份額，像家電、飼料、汽水等行業(yè)，這也是獸藥行業(yè)發(fā)展的最終結果。我們只有順應歷史的潮流，要么具備整合別人的能力、要么有被別人整合的理由。如何組建從養殖、物流、服務(wù)、獸藥生產(chǎn)研發(fā)一體的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈是擺在我們面前的新課題，否則中國獸藥行業(yè)有被國外企業(yè)壟斷的可能。
?? 2、專(zhuān)注于某一細分領(lǐng)域的企業(yè)可能會(huì )走得更遠。中國獸藥行業(yè)發(fā)展時(shí)間還很短，獸藥企業(yè)規模都不大，實(shí)力也不強，我們只有牢固樹(shù)立“寧可做小池中的大魚(yú)而不能做大池中的小魚(yú)”的思維觀(guān)，把自己最擅長(cháng)的某一領(lǐng)域做強做大，才有可能取得成功。譬如，武漢回盛只做“豬”文章，致力成為中國豬保健服務(wù)第一品牌，長(cháng)沙施比龍動(dòng)物藥業(yè)有限公司定位母豬增產(chǎn)專(zhuān)家，與華中農業(yè)大學(xué)、臺灣科研院所等進(jìn)行深度技術(shù)合作，開(kāi)發(fā)出來(lái)的高科技產(chǎn)品如“萬(wàn)特肺靈”、“好孕萊”等等，經(jīng)臨床試驗效果顯著(zhù)，這就是企業(yè)的核心競爭力，像這樣的企業(yè)應該會(huì )走得更遠。
?? 3、注重商業(yè)模式創(chuàng )新，加強企業(yè)系統建設。獸藥是一個(gè)典型沒(méi)有零售終端的行業(yè)，規?；蛻?hù)的不斷增多要求獸藥企業(yè)要建立符合自身市場(chǎng)特點(diǎn)的商業(yè)模式，并不斷進(jìn)行創(chuàng )新。獸藥企業(yè)要打造360o全方位服務(wù)，建立信息化、社會(huì )化、金融等共享平臺，實(shí)現企業(yè)價(jià)值的增值。
??? 總之，現代社會(huì )唯一不變的是變化，獸藥行業(yè)的未來(lái)充滿(mǎn)了不確定性，我們只有不斷學(xué)習，以積極開(kāi)放的心態(tài)迎接新的挑戰，才能創(chuàng )造獸藥行業(yè)的美好未來(lái)。

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